Вторая серия эмиссии облигаций Everaus Kinnisvara привлекла внимание инвесторов: предложение в размере 3 млн евро было превышено почти вдвое.
В пятницу, 17 октября 2025 года, завершилось публичное предложение облигаций Everaus Kinnisvara. Речь идет о второй серии облигационной программы Everaus Kinnisvara, в рамках которой в подписке на облигации приняли участие 906 инвесторов из Эстонии, Латвии и Литвы. Инвесторы подписались на облигации на общую сумму 5 760 000 евро. Таким образом, базовый объем эмиссии в 3 млн евро был превышен в 1,92 раза. Сумма подписки на облигации находилась в интервале от 1 000 до 240 000 евро.
При распределении облигаций было решено отдать предпочтение сотрудникам Everaus Kinnisvara, покупателям жилья, прежним и институциональным инвесторам, которые в полном объеме получат облигации, на которые они подписались. Среди остальных инвесторов было распределено не менее 40% от объема их подписки и не менее 1 облигации на инвестора. Облигации будут переведены на счета ценных бумаг инвесторов 22 октября 2025 года. Первый день торгов на альтернативном рынке First North Таллиннской биржи Nasdaq – 23 октября 2025 года.
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор Everaus Kinnisvara, комментирует: «Мы очень довольны результатами второй серии выпуска облигаций – очередная переподписка подтверждает, что интерес и доверие инвесторов остаются высокими после успешной первой эмиссии весной. Приятно сознавать, что мы пользуемся доверием как прежних, так и большого числа новых инвесторов. Значительное число подписчиков облигаций, почти треть, составили инвесторы, которые участвовали и в весеннем первичном предложении. Среди подписчиков 65% составляют физические лица, а 35% – институциональные инвесторы и предприятия. Приятно отметить увеличение доли латвийских и литовских инвесторов по сравнению с весенней первичной эмиссией. Результат подписки на облигации подтверждает, что инвесторы по-прежнему уверены в перспективах нашего развития и в нашей стратегии по созданию высококачественной и устойчивой жилой и коммерческой среды». Он также добавил, что «средства, привлеченные в ходе второй серии эмиссии облигаций, обеспечат еще более эффективную реализацию запланированных действий. Мы благодарим всех инвесторов, принявших участие в публичном предложении, за оказанное доверие. Доверие – это высшее признание».
Партнер Redgate Capital AS Валерия Кийск комментирует: «Второе размещение облигаций Everaus Kinnisvara вновь получило высокую оценку инвесторов. Я считаю, что инвесторы по достоинству оценят выбранную эмитентом стратегию, которая сочетает проекты жилой застройки с коммерческими проектами, обеспечивающими денежные потоки. С помощью средств, привлеченных в ходе первой эмиссии, эмитент уже значительно увеличил свой портфель в сегменте мини-складов и складских площадей, что создает хорошую основу для достижения стабильных денежных потоков».
О предприятии Everaus Kinnisvara
Everaus Kinnisvara – амбициозный застройщик, отмечающий в этом году десятилетие своей деятельности. Компания имеет многолетний опыт создания высококачественной и устойчивой жилой и коммерческой среды. Если в 2015 году компания начала свою деятельность как застройщик индивидуальных домов, то сегодня Everaus Kinnisvara является застройщиком с самым разносторонним портфелем, в котором есть многоквартирные, рядные, парные и индивидуальные дома, офисные здания, складские площади, сток-офисы и мини-склады, а также участки под индивидуальное жилье и гостевые апартаменты. В то время как проекты в сфере жилой недвижимости предназначены для продажи, коммерческая недвижимость в целях диверсификации рисков разрабатывается в качестве проектов с денежным потоком для сдачи в аренду, и остается в собственности компании.
В портфеле девелоперских проектов Everaus Kinnisvara 70 гектаров земли под застройку. Средства, привлеченные в ходе эмиссии облигаций, будут использованы для дополнительного финансирования проектов развития недвижимости, достигших стадии строительства. Строительство этих жилых и коммерческих объектов уже началось или вот-вот начнется.
О предложении
В рамках предложения компания Everaus Kinnisvara предложила до 3000 необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро, со сроком погашения 22 июня 2028 года и фиксированной процентной ставкой 10% годовых с поквартальной выплатой (первая выплата процентов будет произведена 22 января 2026 года). Открытое предложение проводилось В Эстонии, Латвии и Литве.
Обобщение результатов подписки на облигации
- Всего инвесторы подписались: на 5760 облигаций (5 760 000 евро)
- Объем эмиссии: 3000 облигаций (3 миллиона евро)
- Уровень переподписки по сравнению с базовым объемом: 1,92 раза
- Конечный объем эмиссии: 3000 облигаций (3 миллиона евро)
- Общее число инвесторов: 906 уникальных подписчиков
- Средняя сумма подписки: 6358 евро на одного инвестора
- Подписка по странам: Участие эстонских инвесторов 81%, латвийских 15% и литовских – 4% от общего объема подписки
Консультантами публичного предложения выступили Redgate Capital AS и адвокатское бюро TRINITI.
Дополнительная информация: Яника Рooтс, финансовый директор Everaus Kinnisvara AS, janika@everaus.ee
