Everaus Kinnisvara AS начинает 8 октября публичное предложение второй серии эмиссии облигаций. Подписка на облигации Everaus Kinnisvara второй серии продлится до 17 октября, и в рамках эмиссии инвесторы стран Балтии получат возможность приобрести облигации предприятия с годовой ставкой 10%, которые также будут котироваться в списке облигаций First North Baltic.
Основные условия предложения
Облигации будут предложены публично институциональным и розничным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22.10.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально.
Более подробные условия предложения облигаций доступны на сайте компании по адресу https://everaus.ee/investorile/ и на сайте NASDAQ Tallinn.
Ориентировочное расписание предложения
| Начало периода подписки | 8 октября 2025 г. в 10:00 |
| Конец периода подписки | 17 октября 2025 г. в 15:30 |
| Публикация результатов подписки | 20 октября 2025 г. |
| День валютирования | 22 октября 2025 г. |
| Первый день торгов | 23 октября 2025 г. |
| День погашения | 22 октября 2028 г. |
О предприятии и эмиссии облигаций
Everaus Kinnisvara – амбициозный застройщик в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Предприятие, которое начало свою деятельность в 2015 году как девелопер индивидуальных домов, на сегодняшний день является застройщиком с самым разносторонним портфелем, в котором есть многоквартирные, рядные, парные и индивидуальные дома, офисные здания, складские площади, а также мини-склады и сток-офисы, а также участки для строительства жилья и гостевые апартаменты. В то время как проекты в сфере жилой недвижимости предназначены для продажи, коммерческая недвижимость в целях диверсификации рисков разрабатывается для сдачи в аренду, и сооруженные коммерческие здания остаются в собственности предприятия. Предприятие работает в Эстонии, в основном в Харьюмаа, но также расширяет свою деятельность в Тартумаа и в Латвии. Портфель проектов Everaus Kinnisvara включает в себя более 600 единиц жилья и 80 000 м2 коммерческих площадей.
Компания Everaus Kinnisvara AS провела первое публичное предложение облигаций в мае нынешнего года, выпустив в рамках первой серии программы 5 000 облигаций на общую сумму 5 млн евро. Выпущенные облигации торгуются на альтернативном рынке First North Таллиннской биржи Nasdaq.
Средства, привлеченные в рамках первой серии, были использованы по назначению и позволили активными темпами продвигать строительство объектов недвижимости. Инфраструктура первого этапа проекта Kindluse Kodu (рядные и парные дома) завершена, и первые дома полностью заселены (продано 50% домов первого этапа). Дома второго этапа Luige Kodud (рядные дома и многоквартирные дома) достигли стадии фасадных работ и строительных работ в помещениях (30% домов второго этапа уже проданы). Строительство II этапа складского комплекса Lennuradar и мини-складов в Хааберсти близится к завершению, а новые коммерческие здания в арендном портфеле застройщика будут готовы к концу этого года.
Цель второй серии – дальнейшее финансирование строительства следующих фаз девелоперских проектов и начало строительства новых проектов. Началось строительство инфраструктуры следующих этапов Kindluse Kodu, а также строительство домов третьего, последнего этапа Luige Kodud (Рядные дома) и двух последних зданий складского комплекса Lennuradar. В настоящее время идет подготовка к началу строительства рядных домов Kangru Kodu, в портфеле предприятия также начало строительства новых многоквартирных домов на окраине Тарту.
Комментарий правления
«Более чем трехкратное превышение подписки на весеннее предложение подтвердило, что мы являемся ценным и признанным застройщиком не только в глазах наших клиентов и партнеров, но и что инвесторы доверяют нашим перспективам развития и стратегии по созданию высококачественной и устойчивой жилой и коммерческой среды. Предложение второй серии позволит компании еще больше расширить круг инвесторов», – сказал учредитель и исполнительный директор предприятия Янар Муттик, добавив, что конкурентным преимуществом и сильной стороной Everaus Kinnisvara с точки зрения инвесторов является многообразие портфеля и диверсификация рисков. «Разные сегменты сферы недвижимости развиваются внутри экономических циклов по-разному. Если рынок жилья охладится, сектор коммерческой недвижимости, например складские помещения, может продолжить демонстрировать хорошие показатели благодаря росту интернет-торговли или потребностей в сфере логистики. Это позволяет нам компенсировать снижение доходов в одном сегменте за счет роста в другом», – пояснил Муттик, добавив, что «разнообразие проектов также позволяет гибко перераспределять капитал, инвестируя в наиболее прибыльные на данный момент проекты». В то время как рынок многоквартирных домов переживал спад, недвижимость премиум-класса и участки под индивидуальные дома, которые отличаются от остального рынка и клиентура которых меньше подвержена колебаниям рынка, стали для нас важным преимуществом. Такая стратегия обеспечивает устойчивость и рост даже в условиях спада в том или ином сегменте рынка».
Важная информация: Данное сообщение не является предложением ценных бумаг или приглашением к подписке на облигации или их приобретению. Подробная информация о подписке на облигации, условия предложения и связанные с этим документы доступны на сайте предприятия www.everaus.ee и на сайте Nasdaq Baltic www.nasdaqbaltic.com. Подписка на облигации на многосторонней торговой площадке Nasdaq Tallinn First North не является рекомендацией инвестировать в облигации.
Дополнительная информация:
Яника Роотс
Финансовый директор
Everaus Kinnisvara AS
