Один из наиболее диверсифицированных девелоперов Эстонии, компания Everaus Kinnisvara, 23 апреля подала заявку на листинг своих облигаций на альтернативном рынке First North биржи Nasdaq Tallinn. Публичное размещение, подготовленное в сотрудничестве с инвестиционным банком Redgate Capital AS и юридической фирмой TRINITI, будет открыто как для институциональных, так и для розничных инвесторов из всех стран Балтии. Детали, включая объём эмиссии, процентную ставку и условия, будут объявлены в начале мая. Завершение размещения ожидается в начале июня.
Отмечая своё 10-летие, Everaus Kinnisvara прошла путь от застройщика частных домов до динамично развивающейся компании с обширным портфелем, включающим многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы, офисные здания, stock-office помещения и мини-склады.
«В то время как многие участники рынка сосредоточены либо на жилой, либо на коммерческой недвижимости, Everaus Kinnisvara выбрала более амбициозный путь, развивая оба направления», — отметил основатель и генеральный директор компании Янaр Муттик. «Наши жилые проекты предназначены для продажи, а коммерческая недвижимость остаётся в собственности компании как источник стабильного арендного дохода и способ диверсификации рисков».
На сегодняшний день Everaus Kinnisvara реализовала интегрированные жилые и деловые кварталы на территории почти 30 гектаров и располагает более чем 70 гектарами земли в дальнейшей девелоперской подготовке. «В жилом сегменте у нас шесть проектов общей численностью свыше 600 единиц, из которых около 200 находятся в стадии строительства. В коммерческом сегменте — более 80 000 м² арендуемой площади, 15 000 м² из которых уже построены, сданы в аренду или строятся», — добавил Муттик. «Хотя мы работаем в Эстонии, в этом году мы выходим и на латвийский рынок. Средства, привлечённые через размещение облигаций, будут направлены на финансирование текущих строек и дальнейшее расширение деятельности».
В 2024 году Everaus Kinnisvara отчиталась о консолидированной аудированной выручке в размере 14,6 млн евро, чистой прибыли — 2,9 млн евро и активах на сумму 45,6 млн евро.
«Масштаб и разнообразие портфеля Everaus Kinnisvara ясно демонстрируют потенциал компании к устойчивому долгосрочному росту», — прокомментировала Валерия Кииск, партнёр инвестиционного банка Redgate Capital. «Сильный акцент на архитектурное качество, энергоэффективность и тщательно спланированную среду проживания делает проекты Everaus привлекательными как для покупателей жилья, так и для инвесторов. Предстоящий выпуск облигаций предоставляет прозрачную возможность присоединиться к истории успеха компании. Everaus располагает обширными земельными ресурсами, и привлечённые средства будут направлены на финансирование активных строительных проектов».
Компания заслужила широкое признание за создание жилых и коммерческих сред с яркой архитектурой, энергоэффективными решениями и продуманной планировкой. «Наша цель — быть трендсеттерами и лидерами рынка. Мы — единственный застройщик в Эстонии, чьи жилые проекты неизменно удостаиваются высших наград в конкурсах на лучшие дома и городскую среду», — подчеркнул Муттик. «Наша сила — это опытная и преданная своему делу команда, а также способность контролировать весь цикл девелопмента — от планирования и получения разрешений до послепродажного обслуживания в жилых проектах и управления объектами в коммерческом секторе».
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и отражает намерение Everaus Kinnisvara AS в будущем начать размещение облигаций. Оно не является полным обзором деятельности или финансового положения компании, а также не представляет собой публичное предложение, приглашение к покупке облигаций, инвестиционный анализ или рекомендацию. Полная информация о размещении, включая объём выпуска, процентную ставку и условия, будет опубликована через Nasdaq Tallinn.
