Первое публичное предложение облигаций компании Everaus Kinnisvara привлекло значительное внимание инвесторов: при базовом объеме в 3 миллиона евро была отмечена переподписка в 3,16 раза, и застройщик решил увеличить объем предложения до 5 млн евро.
Во вторник, 27 мая 2025 года, завершилось первое публичное предложение облигаций Everaus Kinnisvara. Это была первая серия программы выпуска облигаций Everaus Kinnisvara, в рамках которой в подписке принял участие 1 601 инвестор из Эстонии, Латвии и Литвы. Инвесторы подписались на облигации на общую сумму 9 474 000 евро. Таким образом, базовый объем эмиссии в 3 млн евро был превышен в 3,16 раза. Сумма подписки на облигации находилась в интервале от 1 000 до 500 000 евро.
При распределении облигаций было решено отдать предпочтение сотрудникам Everaus Kinnisvara, покупателям жилья, прежним и институциональным инвесторам, которые в полном объеме получат облигации, на которые они подписались. Среди остальных инвесторов было распределено не менее 40% от объема их подписки и не менее 1 облигации на инвестора. Облигации будут переведены на счета ценных бумаг инвесторов примерно 4 июня 2025 года. Первый предполагаемый день торгов на альтернативном рынке First North Таллиннской биржи Nasdaq – 5 июня 2025 года.
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор Everaus Kinnisvara, комментирует: «Мы очень довольны результатом, который более чем в три раза превысил наше первое предложение по эмиссии облигаций. Приятно сознавать, что мы пользуемся доверием как прежних, так и большого числа новых инвесторов. Также отрадно, что среди подписчиков были клиенты и сотрудники Everaus Kinnisvara, а институциональные инвесторы также сочли предложение привлекательным. Порадовало и активное участие латвийских инвесторов. Результаты подписки на облигации подтверждают, что инвесторы уверены в перспективах нашего развития и в нашей стратегии по созданию высококачественной и устойчивой жилой и коммерческой среды. Доверие инвесторов из соседней страны побуждает нас продолжать развитие имеющегося в нашем портфеле многоквартирного дома в Риге быстрыми темпами», – добавил он. «Увеличение объема эмиссии до 5 миллионов евро существенно поддержит более эффективную реализацию запланированных действий. Мы хотели бы поблагодарить всех инвесторов, принявших участие в публичном предложении, за оказанное доверие. Доверие – это высшее признание».
Партнер Redgate Capital AS Валерия Кийск комментирует: «Успешный результат предложения Everaus Kinnisvara подтверждает большой интерес инвесторов из стран Балтии к облигациям застройщиков. В данном случае речь идет об эмитенте с диверсифицированным портфелем, нынешние проекты которого направлены на создание интегрированной жилой среды и поэтому получают широкое признание. Доступ к рынкам капитала даст эмитенту дополнительные возможности для реализации своих амбициозных планов по созданию новых условий для жизни и работы».
Об Everaus Kinnisvara
Everaus Kinnisvara – амбициозный застройщик, отмечающий в этом году десятилетие своей деятельности. Компания имеет многолетний опыт создания высококачественной и устойчивой жилой и коммерческой среды. Если в 2015 году компания начала свою деятельность как застройщик индивидуальных домов, то сегодня Everaus Kinnisvara является застройщиком с самым разносторонним портфелем, в котором есть многоквартирные, рядные, парные и индивидуальные дома, офисные здания, складские площади, сток-офисы и мини-склады. В то время как проекты в сфере жилой недвижимости предназначены для продажи, коммерческая недвижимость в целях диверсификации рисков разрабатывается в качестве проектов с денежным потоком для сдачи в аренду, и остается в собственности компании.
В портфеле девелоперских проектов Everaus Kinnisvara 70 гектаров земли под застройку. Средства, привлеченные в ходе эмиссии облигаций, будут использованы для дополнительного финансирования проектов развития недвижимости, достигших стадии строительства. Строительство этих жилых и коммерческих объектов уже началось или вот-вот начнется.
О предложении
В рамках предложения компания Everaus Kinnisvara предложила до 3 000 необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1 000 евро, со сроком погашения 4 июня 2028 года и фиксированной процентной ставкой 11% годовых с поквартальной выплатой (первая выплата процентов будет произведена 4 сентября 2025 года). В случае переподписки Everaus Kinnisvara имела право увеличить размер предложения не более чем на 2000 облигаций. Открытое предложение проводилось В Эстонии, Латвии и Литве.
Обобщение результатов подписки на облигации
- Всего инвесторы подписались: на 9474 облигации (9 474 000 евро)
- Базовый объем эмиссии: 3000 облигаций (3 миллиона евро)
- Уровень переподписки по сравнению с базовым уровнем: 3,16 раза
- Конечный объем эмиссии: 5000 облигаций (5 миллионов евро)
- Общее число инвесторов: 1601 уникальный подписчик
- Средняя сумма подписки: 5918 евро на одного инвестора
- Подписка по странам: Участие эстонских инвесторов 84,19%, латвийских 12,70% и литовских – 3,11% от общего объема подписки
Консультантами публичного предложения выступили Redgate Capital AS и адвокатское бюро TRINITI.
Дополнительная информация: Яника Руутс, финансовый директор Everaus Kinnisvara AS, janika@everaus.ee
