Самый диверсифицированный застройщик Эстонии — Everaus Kinnisvara AS — объявляет о запуске своего первого публичного размещения облигаций, которое стартует в среду, 14 мая. Период подписки продлится до 27 мая, предоставляя инвесторам из всех стран Балтии возможность приобрести облигации Everaus с фиксированной годовой доходностью 11%. Облигации будут включены в список First North Baltic Bond List. Онлайн-семинар для инвесторов, организованный совместно с Redgate Capital AS, состоится 21 мая.
К размещению допускаются как институциональные, так и розничные инвесторы из Эстонии, Латвии и Литвы. Объём базового предложения составляет 3 миллиона евро с возможным увеличением до 5 миллионов евро в случае превышения спроса. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 евро, срок погашения — 4 июня 2028 года. Облигации предусматривают фиксированную ставку 11% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Подписка открывается 14 мая в 10:00 и завершается 27 мая в 15:30.
«Сила Everaus Kinnisvara заключается в диверсифицированном портфеле проектов, стратегическом видении и опытной команде, а также устойчивых рыночных позициях», — комментирует Янар Мутик, основатель и генеральный директор Everaus Kinnisvara. «Мы реализуем жилые проекты с целью продажи, а коммерческую недвижимость развиваем как доходные активы, остающиеся в нашем владении. Средства, привлечённые в рамках размещения, будут направлены на софинансирование уже стартовавших проектов. Земельные участки приобретены, а строительные работы ведутся или начнутся в ближайшее время», — добавляет он.
Валерия Кийск, партнёр Redgate Capital AS и советник по размещению, отмечает: «Мы наблюдаем устойчивый рост интереса со стороны балтийских инвесторов к облигациям девелоперов. Everaus выгодно отличается широким и сбалансированным портфелем, а также доказанным опытом в создании качественной и гармоничной жилой среды. Выход на рынок капитала — логичный шаг для поддержки амбициозных планов роста компании».
Карин Орас, партнёр и присяжный адвокат TRINITI Law Firm — юридического советника выпуска, добавляет: «Данное размещение облигаций — важный этап в развитии Everaus Kinnisvara. Оно демонстрирует открытость компании рынкам капитала и стремление к устойчивому и прозрачному управлению — ключевым факторам долгосрочного роста».
Вебинар, посвящённый компании и облигационному предложению, состоится 21 мая в 13:00 в онлайн-формате при поддержке Redgate Capital AS. Регистрация и подробная информация о размещении доступны на сайте компании: https://everaus.ee/investorile.
Everaus Kinnisvara — амбициозный девелопер, отмечающий в этом году своё 10-летие. Свою деятельность компания начала в 2015 году с проектов индивидуального жилья, а сегодня её портфель включает многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы, офисные здания, складские и производственные комплексы. Основная деятельность сосредоточена в Эстонии, но в 2025 году Everaus выходит на рынок Латвии. Текущий портфель компании насчитывает более 600 жилых единиц и 80 000 м² коммерческой недвижимости.
Важно: Настоящее сообщение не является предложением или приглашением к подписке на облигации или их приобретению. Подробные условия размещения доступны на сайте компании www.everaus.ee и на сайте Nasdaq Baltic www.nasdaqbaltic.com. Допуск облигаций к торговле на альтернативной торговой площадке Nasdaq Tallinn First North не является инвестиционной рекомендацией.
