Tulumaksu ei peeta kinni Eesti residendist investoritelt, kes on soetanud võlakirjad investeerimiskonto kaudu ja kes on vähemalt 10 tööpäeva enne intressimakse tähtaega esitanud Everaus Kinnisvarale sellekohase avalduse (avalduse vorm ülal). Sellisel juhul laekuvad Everaus Kinnisvara võlakirjade intressid investori investeerimiskontole täies mahus ning tulumaksukohustust on võimalik vastavalt tulumaksuseaduse regulatsioonile edasi lükata.

Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma 10. tegevusaastat. Rajame energiatõhusaid omanäolise arhitektuuri ja kasutajamugava planeeringuga terviklikke elu- ja ärikeskkondi hea infrastruktuuriga asukohtadesse. Meie teekond algas 2015. aastal Rae vallas, Uuesalus eramuarendusest, kuid tänaseks on meie portfellis nii kortermajade, ridaelamute, paarismajade kui büroopindade, lao- ja stock-office pindade ja miniladude arendused.

Everaus Kinnisvara eristab teistest arendajatest tugev fookus energiatõhususele, disainile ja terviklikult kujundatud keskkondadele.

Kui paljud turuosalised keskenduvad ainult elukondlikule või ainult ärikondlikule kinnisvarale, siis Everaus Kinnisvara on valinud ambitsioonikama suuna, arendades mõlemas sektoris. Ka sektori siseselt on meie arendusportfell mitmekesine, sest rajame nii kortermaju, ridaelamuid, paarismaju kui eramuid, nii büroopindasid kui lao- ja stock-office pindasid ja miniladusid. Meie elamukinnisvara projektid on müügiprojektid. Ärikinnisvara arendame aga riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgiga rahavooprojektidena, mistõttu jätame rajatud ärihooned enda omandisse.

Meie tugevuseks on põhjalikel ja pikaajalistel teadmistel ja kogemustel põhinev strateegiline juhtimine ning võimekus juhtida kogu arendustsüklit alates planeeringumenetlusest kuni elamukinnisvara järelteeninduseni ja ärikinnisvara halduseni välja.

Everaus Kinnisvara kasutab võlakirjadega kaasatud kapitali ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide (Luige Kodud, Kindluse Kodu, Haabersti minilaod, Lennuradari ärikompleksi laiendus) täiendavaks rahastamiseks. Kinnistud nimetatud projektide arendamiseks on omandatud ning ehitus on alanud või peagi algamas.

Everaus Kinnisvara võlakirjaemissioon on suunatud Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele.

Everaus Kinnisvara teeb võlakirjaemissiooni esmakordselt, kuid kapitali kaasamises omame pikaajalist kootöökogemust mitmete era- ja institutsionaalsete partneritega. Oleme avatud ja investorkogukonda hindav ettevõte, mille aktsionäride seas on ka 57 väikeaktsionäri. 

Võlakirja näol on tegemist fikseeritud tuluga vabalt võõrandatava finantsinstrumendiga. Märkides ja omandades võlakirju, annavad investorid emitendile võlakirjade nimiväärtuste summas laenu ning emitendil tekib investorite ees kohustus maksta see laenu põhisummana pärast laenutähtaja möödumist (lunastustähtpäeval) võlakirja omanikule tagasi. Võlakirjade lunastamise päevani maksab emitent võlakirja omanikele võlakirja nimiväärtuselt arvestatud intressi.

Võlakirjade programm tähendab, et emitendil on õigus programmis määratud  maksimaalse summa piires lasta välja võlakirju erineval ajal, erinevas koguses ja erineva intressimääraga, s.o. seeriatena. Ühe seeria võlakirjade suhtes kehtivad ühesugused tingimused, kuid erinevate seeriate võlakirjade tingimused võivad olla erinevad (nt erinev intressimäär). Iga seeria võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberiregistris eraldi ISIN-koodiga.

Everaus Kinnisvara võlakirju saab märkida kõigis pankades, mis on loetletud Nasdaq kontohalduri nimekirjas (nimekiri kättesaadav siin). Märkijal peab olema väärtpaberikonto. Juriidilise isikuna võlakirjade märkimiseks peab lisaks väärtpaberikontole olema ka kehtiv LEI-kood.

Märgitud võlakirjade arvule vastav summa reserveeritakse investori pangakontolt avalduse esitamise hetkel. Tegelik arveldamine toimub arvelduskuupäeval, milleks esimese seeria võlakirjade puhul on kavakohaselt 04. juuni 2025.

Jah, märkimisperioodi ajal saab avaldust muuta või tühistada, võttes ühendust oma pangaga.

Everaus Kinnisvara võlakirjad on tagamata. Everaus Kinnisvara lunastab võlakirjad ja tasub intressi oma majandustegevusega teenitavatest vahenditest. Selleks, et Everaus Kinnisvara oleks võimeline tegema võlakirjade lunastamis- ja intressimakseid, on Everaus Kinnisvara võtnud endale kohustuseks säilitada omakapitalide ja varade suhe 20%, laenu ja kulude suhe 75% või alla selle ning mitte teha dividendimakseid enama kui 30% ulatuses majandusaasta puhaskasumist. Everaus Kinnisvara majandustegevuse läbipaistvus on tagatud First Northi reglemendi ja õigusaktide kohaselt regulaarselt avalikustatavate aruannete kaudu.

Everaus Kinnisvara võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn poolt korraldataval First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil.

Üldjuhul jaotatakse igale märkijale tema poolt märgitud arv võlakirju.

Ülemärkimise korral jaotatakse võlakirjad märkijatele, kes on esitanud oma märkimiskorralduse märkimisperioodi jooksul, kas proportsionaalselt või alljärgnevate jaotamispõhimõtete alusel:

• Kõiki märkijaid koheldakse võrdselt. Everaus Kinnisvara võib sõltuvalt märkijate arvust ja huvist emissiooni vastu kehtestada ühele märkijale jaotatavate võlakirjade minimaalse ja maksimaalse arvu;
• Everaus Kinnisvaral on õigus rakendada erinevaid jaotuspõhimõtteid jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite gruppide vahel. Märkijatele ei reserveerita eraldi seeriat sõltuvalt riigist, kus emissioon toimub. Kõigis riikides, kus emissioon läbi viiakse, kohaldatakse märkijatele samu jaotuspõhimõtteid;
• Everaus Kinnisvaral on õigus eelistada Everaus Kinnisvara või temaga seotud ettevõtete töötajaid ja juhtkonna liikmeid;
• Everaus Kinnsivaral on õigus eelistada märkijaid, kes on ostnud Everaus Kinnisvaralt või temaga seotud ettevõttelt eluaseme, tingimusel, et vastav ostutehing on enne märkimiskorralduse esitamist registreeritud veebilehel ning Everaus Kinnisvara on selle registreeringu aktsepteerinud;
• Everaus Kinnisvaral on õigus eelistada märkijaid, kes on andnud laenu Everaus Kinnisvarale või Everaus Kinnisvaraga seotud ettevõttele;
• Everaus Kinnisvaral on õigus eelistada oma aktsionäre;
• Ühe märkija poolt esitatud märkimiskorraldused liidetakse jaotuse määramise eesmärgil kokku;
• Iga märkija, kellel on õigus saada võlakirju, saab täisarvu võlakirju. Vajadusel ümardatakse võlakirjade arv lähima täisarvuni.

Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, mis on ka minimaalne märkimissumma. Märkimise maksimaalset piirmäära ei ole kehtestatud.

Tulemused avaldatakse 28. mai 2025. Teie isiklik eraldis on nähtav teie väärtpaberikontol pärast arvelduskuupäeva (04. juuni 2025).

Jah, nii osaliselt kui täielikult, kuid ainult enne vastava seeria võlakirjade märkimisperioodi lõppu.

Tühistamine kuulutatakse välja First Northi infosüsteemi ja Everaus Kinnisvara veebilehe kaudu. Pärast tühistamise väljakuulutamist loetakse kõik õigused ja kohustused seoses tühistatud osaga lõppenuks. Kui emissioon tühistatakse täielikult, siis võlakirju ei emiteerita ja kõik reserveeritud rahasummad vabastatakse. Everaus Kinnsivara ei vastuta sel juhul märkijatele tekkida võivate kahju või kulutuste eest.

Intressi maksmise kuupäevad määratakse iga võlakirjade seeria lõplikes tingimustes. Esimese seeria võlakirjade puhul makstakse Intressi kord kvartalis järgmistel kuupäevadel:

• 04. september
• 04. detsember
• 04. märts
• 04. juuni

Esimese seeria võlakirjade esimene intressimakse tehakse 04. september 2025.

Esimese seeria võlakirjade tähtaeg on 3 aastat ja lõpptähtaeg on 04.  juuni 2028.

Jah, alates kahe aasta möödumisest pärast konkreetse seeria võlakirjade emissioonikuupäeva.

Everaus Kinnisvara võlakirjade märkimisperiood algab 14. mai 2025 kell 10.00 ja kestab kuni 27.  mai 2025 kell 15:30. Kuna pangad võivad lõpetada internetipangas märkimiskorralduste vastuvõtmise varasemal kellaajal, soovitame korralduse esitada hiljemalt 27. mai keskpäevaks.

Everaus Kinnisvara ettevõtte kirjeldus (teabedokument) ja võlakirjade tingimused avaldatakse Nasdaq Tallinn First Northi infosüsteemi ja Everaus Kinnisvara veebilehe kaudu.

Koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega toimus 20. mail Peetris, Pihlaka talus Everaus Kinnisvara ja võlakirjaemissiooni tutvustav seminar. Seminari salvestuse järelvaatamisest saab ülevaate Everaus Kinnisvara tegevusest, tehtud ja töös olevatest projektidest, tulevikuplaanidest ning võlakirjaemissioonist ja selle eesmärkidest. Lisaks Everaus Kinnisvara asutajale ja tegevjuhile Janar Muttik, finantsjuhile Janika Roots ning nõukogu liikmele Ranol Kaseväli astusid lavale Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk ja aasta investori tiitliga pärjatud investor Lev Dolgatsjov, kes jagasid oma teadmisi ja kogemusi seoses võlakirjadega. Sündmust modereeris Juhan Lang. 

Seminar on järelvaadatav siin