Tulumaksu ei peeta kinni Eesti residendist investoritelt, kes on soetanud võlakirjad investeerimiskonto kaudu ja kes on vähemalt 10 tööpäeva enne intressimakse tähtaega esitanud Everaus Kinnisvarale sellekohase avalduse (avalduse vorm lisatud). Sellisel juhul laekuvad Everaus Kinnisvara võlakirjade intressid investori investeerimiskontole täies mahus ning tulumaksukohustust on võimalik vastavalt tulumaksuseaduse regulatsioonile edasi lükata.

Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas elamu- ja ärikinnisvara arendaja. 2015. aastal eramute arendajana alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud mitmekesiseima portfelliga arendajaks, kelle arendusprojektide seas on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud, büroohooned, lao- ja stock-office-pinnad ja minilaod, lisaks eramukrundid ja külaliskorterid. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendame riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ja rajatud ärihooned jäävad meie omandisse. 

Everaus Kinnisvara on ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle pea kõik valminud elamuarendused on pälvinud kõrge tunnustuse kodukonkurssidel. Eesrindlike valikute tõttu on arendaja projektidele enam kui kord omistatud tiitel „esimene omataoline.“

Everaus Kinnisvara eristab teistest arendajatest tugev fookus energiatõhususele, disainile ja terviklikult kujundatud keskkondadele.

Paljud turuosalised keskenduvad kas elukondlikule või ärikondlikule kinnisvarale, ent Everaus Kinnisvara on valinud ambitsioonikama suuna, arendades mõlemas sektoris. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendame riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ja rajatud ärihooned jäävad meie omandisse.

Everaus Kinnisvara teeb tururiskide vaates tugevaks ka arendusprojektide mitmekesisus sektori sees. Kui mitmed suurarendajad on positsioneerinud end vaid kortermajade arendajana või välistanud eramute arendamise, siis meie portfellis on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud ning nii büroohooned kui lao- ja stock-office-pinnad ja minilaod, lisaks eramukrundid ja külaliskorterid.

Meie tugevuseks on ka põhjalikel ja pikaajalistel teadmistel ja kogemustel põhinev strateegiline juhtimine ning võimekus juhtida kogu arendustsüklit alates planeeringumenetlusest kuni elamukinnisvara järelteeninduseni ja ärikinnisvara halduseni välja.

Teise seeria eesmärk on täiendavalt finantseerida Everaus Kinnisvara arendusprojektide järgmiste etappide ehitust ja uute arendusprojektide ehitusega alustamist. Alanud on Kindluse Kodu järgmiste etappide infrastruktuuri ehitus ja Luige Kodude III ja ühtlasi viimase etapi (ridaelamud) majade ehitus ning Lennuradari laokompleksi kahe viimase hoone ehitus. Ettevalmistamisel on Kangru Kodu ridaelamute ja portfelli lisandunud Tartu piirimail asuvate kortermajade ehitamisega alustamine.

Esimese seeria raames kaasatud vahendeid on kasutatud eesmärgipäraselt ja selle toel on kinnisvaraarendusprojektide ehitus jõudsalt edasi liikunud. Kindluse Kodu I etapi (ridaelamud ja paarismajad) infrastruktuur on valmis ja esimesed majad saavutanud täiskõrguse (I etapi kodudest on müüdud 50%). Luige Kodude II etapi (ridaelamud ja kortermajad) majad on jõudnud fassaadi- ja sisemiste ehitustöödeni (II etapi kodudest on müüdud 30%). Lennuradari laokompleksi II etapi ja Haabersti miniladude ehitustööd on lõpusirgel ning uued ärihooned arendaja stabiilset rahavoogu tagavas üüriportfellis on käesoleva aasta lõpuks valmis.

Everaus Kinnisvara võlakirjaemissioon on suunatud Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele.

Everaus Kinnisvara teeb tänavu võlakirjaemissiooni esmakordselt, kuid kapitali kaasamises omame pikaajalist koostöökogemust mitmete era- ja institutsionaalsete partneritega. Oleme avatud ja investorkogukonda hindav ettevõte, mille aktsionäride seas on ka 57 väikeaktsionäri. 

Kevadise pakkumise enam kui kolmekordne ülemärkimine kinnitas, et me oleme hinnatud ja tunnustatud kinnisvaraarendaja mitte ainult klientide ja koostööpartnerite silmis, vaid ka investorid usaldavad meie arenguperspektiive ja strateegiat arendada kvaliteetset ja jätkusuutlikku elu- ja ärikeskkonda. Teise seeria pakkumine võimaldab laiendada ettevõtte investorkogukonda veelgi.

Võlakirja näol on tegemist fikseeritud tuluga vabalt võõrandatava finantsinstrumendiga. Märkides ja omandades võlakirju, annavad investorid emitendile võlakirjade nimiväärtuste summas laenu ning emitendil tekib investorite ees kohustus maksta see laenu põhisummana pärast laenutähtaja möödumist (lunastustähtpäeval) võlakirja omanikule tagasi. Võlakirjade lunastamise päevani maksab emitent võlakirja omanikele võlakirja nimiväärtuselt arvestatud intressi.

Võlakirjade programm tähendab, et emitendil on õigus programmis määratud  maksimaalse summa piires lasta välja võlakirju erineval ajal, erinevas koguses ja erineva intressimääraga, s.o. seeriatena. Ühe seeria võlakirjade suhtes kehtivad ühesugused tingimused, kuid erinevate seeriate võlakirjade tingimused võivad olla erinevad (nt erinev intressimäär). Iga seeria võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberiregistris eraldi ISIN-koodiga.

Everaus Kinnisvara võlakirju saab märkida kõigis pankades, mis on loetletud Nasdaq kontohalduri nimekirjas (nimekiri kättesaadav siin). Märkijal peab olema väärtpaberikonto. Juriidilise isikuna võlakirjade märkimiseks peab lisaks väärtpaberikontole olema ka kehtiv LEI-kood.

Juhime tähelepanu, et märkimiskorralduse esitamise lõppkellaaeg märkimisperioodi viimasel päeval võib pangati erineda. Täpsema info saamiseks pöörduge oma panga poole.

Märgitud võlakirjade arvule vastav summa reserveeritakse investori pangakontolt avalduse esitamise hetkel. Tegelik arveldamine toimub arvelduskuupäeval, milleks teise seeria võlakirjade puhul on plaani kohaselt 22. oktoober 2025.

Jah, märkimisperioodi ajal saab avaldust muuta või tühistada, võttes ühendust oma pangaga.

Everaus Kinnisvara võlakirjad on tagamata. Everaus Kinnisvara lunastab võlakirjad ja tasub intressi oma majandustegevusega teenitavatest vahenditest. Selleks, et Everaus Kinnisvara oleks võimeline tegema võlakirjade lunastamis- ja intressimakseid, on Everaus Kinnisvara võtnud endale kohustuseks säilitada omakapitalide ja varade suhe 20%, laenu ja kulude suhe 75% või alla selle ning mitte teha dividendimakseid enama kui 30% ulatuses majandusaasta puhaskasumist. Everaus Kinnisvara majandustegevuse läbipaistvus on tagatud First Northi reglemendi ja õigusaktide kohaselt regulaarselt avalikustatavate aruannete kaudu.

Everaus Kinnisvara võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn poolt korraldataval First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil.

Üldjuhul jaotatakse igale märkijale tema poolt märgitud arv võlakirju.

Ülemärkimise korral jaotatakse võlakirjad märkijatele, kes on esitanud oma märkimiskorralduse märkimisperioodi jooksul, kas proportsionaalselt või alljärgnevate jaotamispõhimõtete alusel:

• Kõiki märkijaid koheldakse võrdselt. Everaus Kinnisvara võib sõltuvalt märkijate arvust ja huvist emissiooni vastu kehtestada ühele märkijale jaotatavate võlakirjade minimaalse ja maksimaalse arvu;
• Everaus Kinnisvaral on õigus rakendada erinevaid jaotuspõhimõtteid jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite gruppide vahel. Märkijatele ei reserveerita eraldi seeriat sõltuvalt riigist, kus emissioon toimub. Kõigis riikides, kus emissioon läbi viiakse, kohaldatakse märkijatele samu jaotuspõhimõtteid;
• Everaus Kinnisvaral on õigus eelistada Everaus Kinnisvara või temaga seotud ettevõtete töötajaid ja juhtkonna liikmeid;
• Everaus Kinnsivaral on õigus eelistada märkijaid, kes on ostnud Everaus Kinnisvaralt või temaga seotud ettevõttelt eluaseme, tingimusel, et vastav ostutehing on enne märkimiskorralduse esitamist registreeritud veebilehel ning Everaus Kinnisvara on selle registreeringu aktsepteerinud;
• Everaus Kinnisvaral on õigus eelistada märkijaid, kes on andnud laenu Everaus Kinnisvarale või Everaus Kinnisvaraga seotud ettevõttele;
• Everaus Kinnisvaral on õigus eelistada oma aktsionäre;
• Ühe märkija poolt esitatud märkimiskorraldused liidetakse jaotuse määramise eesmärgil kokku;
• Iga märkija, kellel on õigus saada võlakirju, saab täisarvu võlakirju. Vajadusel ümardatakse võlakirjade arv lähima täisarvuni.

Ühe võlakirja nimiväärtus on 1 000 eurot, mis on ka minimaalne märkimissumma. Märkimise maksimaalset piirmäära ei ole kehtestatud.

Tulemused avaldatakse 20. oktoober 2025. Teie isiklik eraldis on nähtav teie väärtpaberikontol pärast arvelduskuupäeva (plaani kohaselt 22. oktoober 2025).

Jah, nii osaliselt kui täielikult, kuid ainult enne vastava seeria võlakirjade märkimisperioodi lõppu.

Tühistamine kuulutatakse välja First Northi infosüsteemi ja Everaus Kinnisvara veebilehe kaudu. Pärast tühistamise väljakuulutamist loetakse kõik õigused ja kohustused seoses tühistatud osaga lõppenuks. Kui emissioon tühistatakse täielikult, siis võlakirju ei emiteerita ja kõik reserveeritud rahasummad vabastatakse. Everaus Kinnsivara ei vastuta sel juhul märkijatele tekkida võivate kahju või kulutuste eest.

Intressi maksmise kuupäevad määratakse iga võlakirjade seeria lõplikes tingimustes. Teise seeria võlakirjade puhul makstakse intressi kord kvartalis järgmistel kuupäevadel:

• 22. jaanuar
• 22. aprill
• 22. juuli
• 22. oktoober

Teise seeria võlakirjade esimene intressimakse tehakse 22. jaanuar 2026.

Teise seeria võlakirjade tähtaeg on 3 aastat ja lõpptähtaeg on 22. oktoober 2028.

Jah, alates kahe aasta möödumisest pärast konkreetse seeria võlakirjade emissioonikuupäeva.

Everaus Kinnisvara teise seeria võlakirjade märkimisperiood algab 08. oktoober 2025 kell 10.00 ja lõppeb 17. oktoober 2025 kell 15:30.

Juhime tähelepanu, et märkimiskorralduse esitamise lõppkellaaeg märkimisperioodi viimasel päeval võib pangati erineda. Täpsema info saamiseks pöörduge oma panga poole.

Everaus Kinnisvara ettevõtte kirjeldus (teabedokument) ja võlakirjade tingimused avaldatakse Nasdaq Tallinn First Northi infosüsteemi ja Everaus Kinnisvara veebilehe kaudu.

Koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega toimus 20. mail Peetris, Pihlaka talus Everaus Kinnisvara ja võlakirjaemissiooni tutvustav seminar. Seminari salvestuse järelvaatamisest saab ülevaate Everaus Kinnisvara tegevusest, tehtud ja töös olevatest projektidest, tulevikuplaanidest ning võlakirjaemissioonist ja selle eesmärkidest. Lisaks Everaus Kinnisvara asutajale ja tegevjuhile Janar Muttik, finantsjuhile Janika Roots ning nõukogu liikmele Ranol Kaseväli astusid lavale Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk ja aasta investori tiitliga pärjatud investor Lev Dolgatsjov, kes jagasid oma teadmisi ja kogemusi seoses võlakirjadega. Sündmust modereeris Juhan Lang. 

Seminar on ingliskeelsete subtiitritega järelvaadatav siin. Pea silmas, et tegemist on 20. mail toimunud seminariga. Ülevaate vahepealsetest arengutest leiad Ettevõtte Kirjeldusest (lk 7-9).