Eesti kõige mitmekesisema arendusportfelliga kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara esitas 23.04 Nasdaq Tallinna börsile taotluse Everaus Kinnisvara AS võlakirjade kauplemisele võtmiseks Börsi alternatiivturu First North võlakirjade nimekirja. Redgate Capital AS ja Advokaadibüroo TRINITI nõustamisel ettevalmistatud võlakirjade avaliku pakkumise maht, intressimäär ja täpsemad tingimused avalikustatakse mai alguses. Pakkumine suunatakse Balti institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele ning viiakse kava kohaselt lõpuni juuni alguses.
Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma 10. tegevusaastat. Everaus Kinnisvara teekond arendajana algas 2015. aastal eramuarendusest, kuid tänaseks on arendaja portfellis nii kortermajade, ridaelamute, paarismajade kui büroohoonete, stock-office ja miniladude arendused. „Kui paljud turuosalised keskenduvad ainult elukondlikule või ainult ärikondlikule kinnisvarale, siis Everaus Kinnisvara on valinud ambitsioonikama suuna, arendades mõlemas sektoris. Meie elamukinnisvara projektid on müügiprojektid. Ärikinnisvara arendame aga riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgiga rahavooprojektidena, mistõttu jätame rajatud ärihooned enda omandisse,“ sõnas Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik.
Everaus Kinnisvara on juba loonud terviklikke keskkondi ligi 30 hektari suurusele maa-alale ja arendaja arendusportfellis on veel enam kui 70 hektarit elu- ja ärimaad. „Meie portfellis on kuus elamuarenduse projekti enam kui 600 ühikuga, millest ligi 200 on töös. Ärikinnisvara portfellis on enam kui 80 000 m2 äripinda, millest 15 000 m2 on kas valmis ja kaetud üürilepingutega või ehitamisel,“ selgitas Muttik lisades „Tegutseme Eestis, kuid oleme tänavu laienemas ka Lätti. Kavandatava emissiooni kaudu kaasatud raha plaanime kasutada ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks ja meie kasvu toetamiseks.“
Everaus Kinnisvara konsolideeritud 2024. aasta müügitulu oli 14,6 miljonit eurot, puhaskasum 2,9 milj eurot ja varade maht 45 miljonit eurot.
„Everaus Kinnisvara arendusportfelli maht ja mitmekesisus kinnitab arendaja võimekust pikaajaliseks kasvuks. Tugev fookus disainile, energiatõhususele ja terviklikult kujundatud keskkondadele on pälvinud laialdast tähelepanu nii koduostjate kui investorite seas. Planeeritav võlakirjaemissioon pakub investoritele läbipaistvat võimalust olla osa Everaus Kinnisvara eduloost. Ettevõtte omandis on arvestatavad maapositsioonid ning kaasatud vahendid suunatakse ehitustegevuse täiendavaks rahastamiseks,“ kommenteeris pakkumist Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk.
Everaus Kinnisvara teatakse ja hinnatakse kui energiatõhusate omanäolise arhitektuuri ja kasutajamugava planeeringuga terviklike elu- ja ärikeskkondade arendajana. „Oleme suunanäitajad ja trendiloojad ning ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle pea kõik valminud elamuarendused on pälvinud kõrge tunnustuse kodu- või heakorrakonkurssidel,“ selgitas Janar Muttik arendaja tugevustest rääkides lisades „Meie tugevuseks on ka professionaalne ja pühendunud meeskond ning võimekus juhtida kogu arendustsüklit alates planeeringumenetlusest kuni elamukinnisvara järelteeninduseni ja ärikinnisvara halduseni välja.“
Käesolev teade on üksnes informatiivne ja sisaldab teavet Everaus Kinnisvara AS kavatsuse kohta teha võimalusel tulevikus võlakirjade pakkumine. Käesolev teade ei ole ammendav ülevaade Everaus Kinnisvara AS äriprojektidest, majanduslikust olukorrast, müügipakkumine, üleskutse võlakirjade omandamiseks, investeerimisanalüüs või nõuanne investeerimiseks. Pakkumise maht, intressimäär ja täpsemad tingimused avalikustatakse Nasdaq Tallinna börsi vahendusel.
