Märkimisperiood algab: 14. mai kell 10.00
Märkimisperiood lõppeb: 27. mai kell 15.30
Võlakirjade programmi esimese seeria maht on 3 miljonit eurot võimalusega suurendada kuni 5 miljoni euroni.
Emissiooniga kaasatud kapitali kasutatakse ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Kinnistud nimetatud projektide arendamiseks on omandatud ning ehitus on alanud või peagi algamas.
Korraldaja Redgate Capital AS. Õigusnõustaja Advokaadibüroo TRINITI.
Koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega toimus 20. mail Peetris, Pihlaka talus Everaus Kinnisvara ja võlakirjaemissiooni tutvustav seminar. Seminari salvestuse järelvaatamisest saab ülevaate Everaus Kinnisvara tegevusest, tehtud ja töös olevatest projektidest, tulevikuplaanidest ning võlakirjaemissioonist ja selle eesmärkidest. Lisaks Everaus Kinnisvara asutajale ja tegevjuhile Janar Muttik, finantsjuhile Janika Roots ning nõukogu liikmele Ranol Kaseväli astusid lavale Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk ja aasta investori tiitliga pärjatud investor Lev Dolgatsjov, kes jagasid oma teadmisi ja kogemusi seoses võlakirjadega. Sündmust modereeris Juhan Lang.
Võlakirjade märkimiseks peab märkijal olema väärtpaberikonto. Juriidilise isikuna võlakirjade märkimiseks peab lisaks väärtpaberikontole olema ka kehtiv LEI-kood.
Märkimisavalduse esitamise hetkel peab kontol olema vajalik summa, mis reserveeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni.
Võlakirju saab märkida allpool olevate aktiivsete pangalinkide kaudu ja kõigi Nasdaqi kontohaldurite nimekirjas nimetatud pankade kaudu (nimekiri kättesaadav siin).
Ülemärkimise korral on meil õigus eelistada teiste hulgas märkijaid, kes on ostnud Everaus Kinnisvara ASlt või sellega seotud ettevõttelt eluaseme, tingimusel, et vastav ostutehing on enne märkimiskorralduse esitamist registreeritud ja see registreering on meie poolt aktsepteeritud.
Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma 10. tegevusaastat. Rajame energiatõhusaid omanäolise arhitektuuri ja kasutajamugava planeeringuga terviklikke elu- ja ärikeskkondi hea infrastruktuuriga asukohtadesse. Meie teekond algas 2015. aastal Rae vallas, Uuesalus eramuarendusest, kuid tänaseks on meie portfellis nii kortermajade, ridaelamute, paarismajade kui büroopindade, lao- ja stock-office pindade ja miniladude arendused.
Everaus Kinnisvara eristab teistest arendajatest tugev fookus energiatõhususele, disainile ja terviklikult kujundatud keskkondadele.
Kui paljud turuosalised keskenduvad ainult elukondlikule või ainult ärikondlikule kinnisvarale, siis Everaus Kinnisvara on valinud ambitsioonikama suuna, arendades mõlemas sektoris. Ka sektori siseselt on meie arendusportfell mitmekesine, sest rajame nii kortermaju, ridaelamuid, paarismaju kui eramuid, nii büroopindasid kui lao- ja stock-office pindasid ja miniladusid. Meie elamukinnisvara projektid on müügiprojektid. Ärikinnisvara arendame aga riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgiga rahavooprojektidena, mistõttu jätame rajatud ärihooned enda omandisse.
Meie tugevuseks on põhjalikel ja pikaajalistel teadmistel ja kogemustel põhinev strateegiline juhtimine ning võimekus juhtida kogu arendustsüklit alates planeeringumenetlusest kuni elamukinnisvara järelteeninduseni ja ärikinnisvara halduseni välja.
Everaus Kinnisvara kasutab võlakirjadega kaasatud kapitali ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide (Luige Kodud, Kindluse Kodu, Haabersti minilaod, Lennuradari ärikompleksi laiendus) täiendavaks rahastamiseks. Kinnistud nimetatud projektide arendamiseks on omandatud ning ehitus on alanud või peagi algamas.
Everaus Kinnisvara võlakirjaemissioon on suunatud Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele.
Everaus Kinnisvara teeb võlakirjaemissiooni esmakordselt, kuid kapitali kaasamises omame pikaajalist kootöökogemust mitmete era- ja institutsionaalsete partneritega. Oleme avatud ja investorkogukonda hindav ettevõte, mille aktsionäride seas on ka 57 väikeaktsionäri.
Võlakirja näol on tegemist fikseeritud tuluga vabalt võõrandatava finantsinstrumendiga. Märkides ja omandades võlakirju, annavad investorid emitendile võlakirjade nimiväärtuste summas laenu ning emitendil tekib investorite ees kohustus maksta see laenu põhisummana pärast laenutähtaja möödumist (lunastustähtpäeval) võlakirja omanikule tagasi. Võlakirjade lunastamise päevani maksab emitent võlakirja omanikele võlakirja nimiväärtuselt arvestatud intressi.
Võlakirjade programm tähendab, et emitendil on õigus programmis määratud maksimaalse summa piires lasta välja võlakirju erineval ajal, erinevas koguses ja erineva intressimääraga, s.o. seeriatena. Ühe seeria võlakirjade suhtes kehtivad ühesugused tingimused, kuid erinevate seeriate võlakirjade tingimused võivad olla erinevad (nt erinev intressimäär). Iga seeria võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberiregistris eraldi ISIN-koodiga.
Tulumaksu ei peeta kinni Eesti residendist investoritelt, kes on soetanud võlakirjad investeerimiskonto kaudu ja kes on vähemalt 10 tööpäeva enne intressimakse tähtaega esitanud Everaus Kinnisvarale sellekohase avalduse (avalduse vorm siin). Sellisel juhul laekuvad Everaus Kinnisvara võlakirjade intressid investori investeerimiskontole täies mahus ning tulumaksukohustust on võimalik vastavalt tulumaksuseaduse regulatsioonile edasi lükata.
Everaus Kinnisvara võlakirju saab märkida kõigis pankades, mis on loetletud Nasdaq kontohalduri nimekirjas (nimekiri kättesaadav siin). Märkijal peab olema väärtpaberikonto. Juriidilise isikuna võlakirjade märkimiseks peab lisaks väärtpaberikontole olema ka kehtiv LEI-kood.
Märgitud võlakirjade arvule vastav summa reserveeritakse investori pangakontolt avalduse esitamise hetkel. Tegelik arveldamine toimub arvelduskuupäeval, milleks esimese seeria võlakirjade puhul on kavakohaselt 04. juuni 2025.
Jah, märkimisperioodi ajal saab avaldust muuta või tühistada, võttes ühendust oma pangaga.
Everaus Kinnisvara võlakirjad on tagamata. Everaus Kinnisvara lunastab võlakirjad ja tasub intressi oma majandustegevusega teenitavatest vahenditest. Selleks, et Everaus Kinnisvara oleks võimeline tegema võlakirjade lunastamis- ja intressimakseid, on Everaus Kinnisvara võtnud endale kohustuseks säilitada omakapitalide ja varade suhe 20%, laenu ja kulude suhe 75% või alla selle ning mitte teha dividendimakseid enama kui 30% ulatuses majandusaasta puhaskasumist. Everaus Kinnisvara majandustegevuse läbipaistvus on tagatud First Northi reglemendi ja õigusaktide kohaselt regulaarselt avalikustatavate aruannete kaudu.
Everaus Kinnisvara võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn poolt korraldataval First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil.
Üldjuhul jaotatakse igale märkijale tema poolt märgitud arv võlakirju.
Ülemärkimise korral jaotatakse võlakirjad märkijatele, kes on esitanud oma märkimiskorralduse märkimisperioodi jooksul, kas proportsionaalselt või alljärgnevate jaotamispõhimõtete alusel:
Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, mis on ka minimaalne märkimissumma. Märkimise maksimaalset piirmäära ei ole kehtestatud.
Tulemused avaldatakse 28. mai 2025. Teie isiklik eraldis on nähtav teie väärtpaberikontol pärast arvelduskuupäeva (04. juuni 2025).
Jah, nii osaliselt kui täielikult, kuid ainult enne vastava seeria võlakirjade märkimisperioodi lõppu.
Tühistamine kuulutatakse välja First Northi infosüsteemi ja Everaus Kinnisvara veebilehe kaudu. Pärast tühistamise väljakuulutamist loetakse kõik õigused ja kohustused seoses tühistatud osaga lõppenuks. Kui emissioon tühistatakse täielikult, siis võlakirju ei emiteerita ja kõik reserveeritud rahasummad vabastatakse. Everaus Kinnsivara ei vastuta sel juhul märkijatele tekkida võivate kahju või kulutuste eest.
Intressi maksmise kuupäevad määratakse iga võlakirjade seeria lõplikes tingimustes. Esimese seeria võlakirjade puhul makstakse Intressi kord kvartalis järgmistel kuupäevadel:
Esimese seeria võlakirjade esimene intressimakse tehakse 04. september 2025.
Esimese seeria võlakirjade tähtaeg on 3 aastat ja lõpptähtaeg on 04. juuni 2028.
Jah, alates kahe aasta möödumisest pärast konkreetse seeria võlakirjade emissioonikuupäeva.
Everaus Kinnisvara võlakirjade märkimisperiood algab 14. mai 2025 kell 10.00 ja kestab kuni 27. mai 2025 kell 15:30. Kuna pangad võivad lõpetada internetipangas märkimiskorralduste vastuvõtmise varasemal kellaajal, soovitame korralduse esitada hiljemalt 27. mai keskpäevaks.
Everaus Kinnisvara ettevõtte kirjeldus (teabedokument) ja võlakirjade tingimused avaldatakse Nasdaq Tallinn First Northi infosüsteemi ja Everaus Kinnisvara veebilehe kaudu.
Koostöös Investor Toomasega toimub 20. mail algusega kell 17.30 Peetris, Pihlaka talus Everaus Kinnisvara ja võlakirjaemissiooni tutvustav seminar. Seminaril antakse ülevaade Everaus Kinnisvara tegevusest, tehtud ja töös olevatest projektidest, tulevikuplaanidest ning võlakirjaemissioonist ja selle eesmärkidest. Lisaks Everaus Kinnisvara asutajale ja tegevjuhile Janar Muttik astuvad lavale Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk ja aasta investori tiitliga pärjatud investor Lev Dolgatsjov, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi seoses võlakirjade ja kinnisvarainvesteeringutega. Sündmust modereerib Juhan Lang. Registreeru seminarile siin.
Anna neist meile teada, võttes ühendust Everaus Kinnisvara finantsjuhiga.
Janika Roots
Veebileht sisaldab teavet Everaus Kinnisvara AS (Emitent) võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Avaliku pakkumise viib läbi Emitent ning käesoleval veebilehel avaldatud teave põhineb Emitendi poolt avalikustatud informatsioonil ja väärtpaberite pakkumise teabedokumendil. Veebilehel sisalduv teave on reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL (Prospektimäärus) tähenduses ning see ei kujuta endast Emitendi võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Käesoleval veebilehel avaldatud teave ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga Prospektimääruse tähenduses.
Emitent viib võlakirjade pakkumise läbi võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud teabedokumendi ja võlakirjade pakkumistingimuste alusel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril iseseisvalt tutvuda Emitendi teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi võlakirjadesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub või millele viidatakse teabedokumendis, et mõista kõiki investeeringuga seotud riske ja hüvesid.
Teabedokumendiga on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinn AS veebilehel ja Emitendi veebilehel. Otsus Emitendi väärtpaberite võimaliku noteerimise kohta NASDAQ Tallinn AS-i korraldatava kauplemissüsteemi First North võlakirjanimekirjas või mõnel muul väärtpaberite kauplemiskohal (väärtpaberituru seaduse mõistes) ei ole käsitletav Emitendi võlakirjade soovitamisena.
Veebilehe käesolevas osas toodud informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes käesolevat veebilehte külastavad ning kelle suhtes kohalduvad mis tahes sellise jurisdiktsiooni seadused ja regulatsioonid, peavad ennast kõigi kohalduvate piirangute või nõuetega kurssi viima ning neid järgima.