Eesti kõige mitmekesisema arendusportfelliga kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara AS alustab kolmapäeval, 14. mail ettevõtte esimese võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Everaus Kinnisvara võlakirjade märkimine kestab 27. maini ja emissiooni käigus saavad Baltimaade investorid soetada ettevõtte võlakirju 11% aastase intressimääraga, mis noteeritakse ka First North Balti võlakirjade nimekirjas. Ettevõtet ja pakkumist tutvustav seminar koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega toimub 20. mail Peetris, Pihlaka talus.
Võlakirju pakutakse avalikult Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsetele ning jaeinvestoritele. Pakkumise koguväärtus on 3 miljonit eurot. Ülemärkimise korral võib emissiooni mahtu suurendada kuni 5 miljoni euroni. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 04.06.2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 11% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood algab 14. mail kell 10.00 ja lõppeb 27. mail kell 15:30.
“Everaus Kinnisvara tugevus peitub mitmekesises arendusportfellis, asjatundlikkus ja strateegilises juhtimises ning tugevas turupositsioonis. Elamuprojekte arendame müügiks. Äriprojekte arendame väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ja jätame enda omandisse,” rääkis Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik. „Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutame ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Vastavate projektide jaoks on kinnistud omandatud ning ehitus on alanud või peagi algamas,” lisas Muttik.
Emissiooni ja selle korraldamist nõustav Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk kommenteerib: „Näeme selgelt, et Balti investoritele pakuvad kinnisvaraarendajate võlakirjad suurt huvi. Antud juhul on tegemist mitmekesise portfelliga emitendiga, kelle senised arendused on keskendunud terviklike elukeskkondade loomisele ning saanud seetõttu ulatuslikku tunnustust. Sisenemine kapitaliturgudele annab emitendile täiendavaid võimalusi ambitsioonikate plaanide elluviimiseks, luues uusi elu- ja töökeskkondi.”
„Võlakirjaemissioon tähistab Everaus Kinnisvara jaoks olulist verstaposti nii kapitaliturgudele avatumaks muutumisel kui ka kestliku ja investoritele läbipaistva juhtimismudeli kindlustamisel, mis toetab ettevõtte pikaajalist arengut,” sõnas Karin Oras, emissiooni õigusnõustaja TRINITI advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat.
Ettevõtet ja pakkumist tutvustav seminar koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega toimub 20. mail algusega kell 17.30 Peetris, Pihlaka talus. Sündmusele registreerimine ja pakkumise täpsemad tingimused on kättesaadavad ettevõtte kodulehel aadressil https://everaus.ee/investorile/
Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma 10. tegevusaastat. Everaus Kinnisvara teekond arendajana algas 2015. aastal eramuarendusest, kuid tänaseks on arendaja portfellis nii kortermajade, ridaelamute, paarismajade kui büroohoonete, stock-office ja miniladude arendused. Ettevõte tegutseb Eestis, kuid on tänavu laienemas ka Lätti. Everaus Kinnisvara arendusportfellis on 600+ ühikut elamispinda ja 80 000 m² äripinda.
Oluline informatsioon: Käesolev teade ei ole käsitletav väärtpaberite pakkumise või kutsena võlakirjade märkimiseks ja omandamiseks. Võlakirjade märkimise üksikasjad, pakkumise tingimused ja seotud on kättesaadavad ettevõtte kodulehel www.everaus.ee ning Nasdaq Balti kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Võlakirja noteerimine Nasdaq Tallinn First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil ei kujuta endast soovitust investeerida võlakirjadesse.
