Everaus Kinnisvara võlakirjaemissiooni teine seeria pälvis investorite seas tähelepanu: 3 miljoni euro suuruse mahuga pakkumine märgiti ligi kaks korda üle.
Reedel, 17. oktoobril 2025, lõppes Everaus Kinnisvara võlakirjade avalik pakkumine. Tegemist oli Everaus Kinnisvara võlakirjade programmi teise seeriaga, kus märkimisest võttis osa 906 investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Investorid märkisid võlakirju kokku 5 760 000 euro eest. Seega märgiti emissiooni maht summas 3 miljonit eurot 1,92 kordselt üle. Võlakirju märgiti summavahemikus 1000 kuni 240 000 eurot.
Võlakirjade jaotamisel otsustati eelistada Everaus Kinnisvara töötajaid, koduostjaid, varasemaid ja institutsionaalseid investoreid, kes saavad kõik oma märgitud võlakirjad kätte täies mahus. Ülejäänud investoritele jaotati vähemalt 40% märgitud kogusest ning mitte vähem kui 1 võlakiri investori kohta. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 22. oktoobril 2025. Esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North on 23. oktoober 2025.
Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik kommenteerib: „Oleme igati rahul meie võlakirjaemissiooni teise seeria tulemustega – taaskordne ülemärkimine kinnitab, et investorite huvi ja usaldus on kõrge ka pärast kevadist edukat esmaemissiooni. Rõõm on tõdeda, et üheaegselt usaldavad meid nii varasemad investorid kui suur hulk uusi investoreid. Võlakirjade märkijate seas oli märkimisväärne arv, ligi kolmandik, neid investoreid, kes osalesid ka kevadises esmapakkumises. Märkijate hulgas on 65% ulatuses füüsilisi isikuid ning 35% ulatuses institutsionaalseid investoreid ja ettevõtteid. Meeldiv oli näha Läti ja Leedu investorite osakaalu kasvu, võrreldes kevadise esmaemissiooniga. Märkimistulemus kinnitab, et investorid jätkuvalt usaldavad meie arenguperspektiive ja strateegiat arendada kvaliteetset ning jätkusuutlikku elu- ja ärikeskkonda,“ lisades, et „võlakirjaemissiooni teise seeriaga kaasatud vahendid toetavad kavandatud tegevuste veelgi tõhusamat elluviimist. Täname kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest. Usaldus on kõrgeim tunnustus.“
Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk kommenteerib: „Everaus Kinnisvara teine võlakirjade pakkumine pälvis taas investorite tugevat heakskiitu. Usun, et investorid hindavad emitendi poolt valitud strateegiat, mis kombineerib elukondlikud arendusprojektid rahavoogu tootvate ärikondlike projektidega. Esimese emissiooni raames saadud vahendite abiga on emitent juba arvestatavalt kasvatanud oma portfelli miniladude ning laopindade segmendis, mis loob hea aluse stabiilsete rahavoogude saavutamiseks.“
Everaus Kinnisvarast
Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma kümnendat tegevusaastat. Ettevõttel on aastatepikkune kogemus loomaks kvaliteetseid ja jätkusuutlikke elu- ja ärikeskkondi. 2015. aastal eramute arendajana alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud mitmekesiseima portfelliga arendajaks, kelle arendusprojektide seas on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud, nii büroohooned kui lao- ja stock-office-pinnad ning minilaod, samuti eramukrundid ja külaliskorterid. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendatakse riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ning jäetakse ettevõtte enda omandisse.
Everaus Kinnisvara arendusportfellis on 70 ha arendusmaid. Emissiooniga kaasatud kapitali kasutatakse ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Nimetatud elamu- ja äriprojektide ehitus on juba alanud või peagi algamas.
Pakkumisest
Pakkumise raames pakkus Everaus Kinnisvara kuni 3000 tagamata võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 22. oktoober 2028 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 10% aastas (esimene intressimakse tehakse 22. jaanuaril 2026). Avalik pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimistulemuste kokkuvõte:
- Kokku märgiti: 5760 võlakirja (5 760 000 eurot)
- Emissiooni maht: 3000 võlakirja (3 miljonit eurot)
- Ülemärkimise määr võrreldes baasmahuga: 1,92 korda
- Lõplik emissiooni maht: 3000 võlakirja (3 miljonit eurot)
- Investorite koguarv: 906 unikaalset märkijat
- Keskmine märkimissumma: 6358 eurot investori kohta
- Märkimine riigiti: Eesti investorid osalesid 81%, Läti investorid 15%, Leedu investorid 4% osakaaluga märgitud kogumahust
Avaliku pakkumise korraldamist nõustasid Redgate Capital AS ja advokaadibüroo TRINITI.
Lisainfo: Janika Roots, Everaus Kinnisvara AS finantsjuht, janika@everaus.ee
