Everaus Kinnisvara esimene avalik võlakirjapakkumine pälvis investorite seas märkimisväärset tähelepanu: 3 miljoni euro suuruse baasmahuga pakkumine märgiti 3,16 kordselt üle, mistõttu otsustas kinnisvaaarendaja suurendada pakkumise mahtu 5 miljoni euroni.
Teisipäeval, 27. mail 2025, lõppes Everaus Kinnisvara esimene võlakirjade avalik pakkumine. Tegemist oli Everaus Kinnisvara võlakirjade programmi esimese seeriaga, kus märkimisest võttis osa 1601 investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Investorid märkisid võlakirju kokku 9 474 000 euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 3 miljonit eurot 3,16 kordselt üle. Võlakirju märgiti summavahemikus 1000 kuni 500 000 eurot.
Võlakirjade jaotamisel otsustati eelistada Everaus Kinnisvara töötajaid, koduostjaid, varasemaid ja institutsionaalseid investoreid, kes saavad kõik oma märgitud võlakirjad kätte täies mahus. Ülejäänud investoritele jaotati vähemalt 40% märgitud kogusest ning mitte vähem kui 1 võlakiri investori kohta. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 4. juuni 2025 või sellele lähedasel kuupäeval. Esimene eeldatav kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North on 5. juuni 2025.
Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik kommenteerib: „Oleme igati rahul meie esimese võlakirjaemissiooni pakkumist enam kui kolm korda ületava tulemusega. Rõõm on tõdeda, et üheaegselt usaldavad meid nii varasemad investorid kui suur hulk uusi investoreid. Head meelt valmistab ka see, et märkijate hulgas oli nii Everaus Kinnisvara kliente kui töötajaid ning pakkumist pidasid atraktiivseks ka institutsionaalsed investorid. Meeldiv oli ka näha Läti investorite suurt osalust. Märkimistulemus kinnitab, et investorid usaldavad meie arenguperspektiive ja strateegiat arendada kvaliteetset ja jätkusuutlikku elu- ja ärikeskkonda. Naaberriigi investorite usaldus julgustab tempokalt jätkama ka portfellis oleva Riia kortermaja arendamisega,“ lisades, et „Emissiooni mahu suurendamine 5 miljoni euroni toetab oluliselt planeeritud tegevuste tõhusamalt elluviimist. Täname kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest. Usaldus on kõrgeim tunnustus.“
Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk kommenteerib: „Everaus Kinnisvara edukalt lõppenud pakkumine kinnitab, et Balti investoritele pakuvad kinnisvaraarendajate võlakirjad suurt huvi. Antud juhul on tegemist mitmekesise portfelliga emitendiga, kelle senised arendused on keskendunud terviklike elukeskkondade loomisele ning saanud seetõttu ulatuslikku tunnustust. Sisenemine kapitaliturgudele annab emitendile täiendavaid võimalusi ambitsioonikate plaanide elluviimiseks, luues uusi elu- ja töökeskkondi.”
Everaus Kinnisvarast
Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma kümnendat tegevusaastat. Ettevõttel on aastatepikkune kogemus loomaks kvaliteetseid ja jätkusuutlikke elu- ja ärikeskkondi. 2015. aastal eramute arendajana alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud mitmekesiseima portfelliga arendajaks, kelle arendusprojektide seas on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud, nii büroohooned kui lao- ja stock-office-pinnad ning minilaod. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendatakse riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ning jäetakse ettevõtte enda omandisse.
Everaus Kinnisvara arendusportfellis on 70 ha arendusmaid. Emissiooniga kaasatud kapitali kasutatakse ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Nimetatud elamu- ja äriprojektide ehitus on juba alanud või peagi algamas.
Pakkumisest
Pakkumise raames pakkus Everaus Kinnisvara kuni 3000 tagamata võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 4. juuni 2028 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 11% aastas (esimene intressimakse tehakse 4. septembril 2025). Pakkumise ülemärkimise korral oli Everaus Kinnisvaral õigus pakkumise mahtu kuni 2000 võlakirja võrra suurendada. Avalik pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimistulemuste kokkuvõte:
- Kokku märgiti: 9474 võlakirja (9 474 000 eurot)
- Emissiooni baasmaht: 3000 võlakirja (3 miljonit eurot)
- Ülemärkimise määr võrreldes baasmahuga: 3,16 korda
- Lõplik emissiooni maht: 5000 võlakirja (5 miljonit eurot)
- Investorite koguarv: 1601 unikaalset märkijat
- Keskmine märkimissumma: 5918 eurot investori kohta
- Märkimine riigiti: Eesti investorid osalesid 84,19%, Läti investorid 12,70%, Leedu investorid 3,11% osakaaluga märgitud kogumahust
Avaliku pakkumise korraldamist nõustasid Redgate Capital AS ja advokaadibüroo TRINITI.
