Everaus Kinnisvara AS avab taas võlakirjade avaliku pakkumise

Everaus Kinnisvara AS alustab 08. oktoobril ettevõtte võlakirjaemissiooni teise seeria avaliku pakkumisega. Everaus Kinnisvara teise seeria võlakirjade märkimine kestab 17. oktoobrini ja emissiooni käigus saavad Baltimaade investorid soetada ettevõtte 10% aastase intressimääraga võlakirju, mis noteeritakse ka First North Balti võlakirjade nimekirjas.

Pakkumise peamised tingimused

Võlakirju pakutakse avalikult Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsetele ning jaeinvestoritele. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22.10.2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed.

Võlakirjade pakkumise täpsemad tingimused on kättesaadavad ettevõtte kodulehel aadressil https://everaus.ee/investorile/ ning NASDAQ Tallinn veebis https://www.nasdaqbaltic.com/.

Pakkumise indikatiivne ajakava

Ettevõttest ja võlakirjaemissioonist

Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas elamu- ja ärikinnisvara arendaja. 2015. aastal eramute arendajana alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud mitmekesiseima portfelliga arendajaks, kelle arendusprojektide seas on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud, büroohooned, lao- ja stock-office-pinnad ja minilaod, lisaks eramukrundid ja  külaliskorterid. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendatakse riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ja rajatud ärihooned jäetakse enda omandisse. Ettevõte tegutseb Eestis, peamiselt Harjumaal, kuid on laienemas ka Tartumaale ja Lätti. Everaus Kinnisvara arendusportfellis on 600+ ühikut elamispinda ja 80 000+ m2 äripinda.

Everaus Kinnisvara AS avas esmakordselt võlakirjade avaliku pakkumise tänavu mais, emiteerides võlakirjaprogrammi esimese seeria raames 5000 võlakirja kogumahus 5 miljonit eurot. Emiteeritud võlakirjad on Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North kaubeldavad.

Esimese seeria raames kaasatud vahendeid on kasutatud eesmärgipäraselt ja selle toel on kinnisvaraarendusprojektide ehitus jõudsalt edasi liikunud. Kindluse Kodu I etapi (ridaelamud ja paarismajad) infrastruktuur on valmis ja esimesed majad saavutanud täiskõrguse (I etapi kodudest on müüdud 50%). Luige Kodude II etapi (ridaelamud ja kortermajad) majad on jõudnud fassaaditöödeni ja sisemiste ehitustöödeni (II etapi kodudest on müüdud 30%). Lennuradari laokompleksi II etapi ja Haabersti miniladude ehitustööd on lõpusirgel ning uued ärihooned arendaja üüriportfellis on käesoleva aasta lõpuks valmis.

Teise seeria eesmärk on täiendavalt finantseerida arendusprojektide järgmiste etappide ehitust ja uute arendusprojektide ehitusega alustamist. Alanud on Kindluse Kodu järgmiste etappide infrastruktuuri ehitus ja Luige Kodude III ja ühtlasi viimase etapi (ridaelamud) majade ehitus ning Lennuradari laokompleksi kahe viimase hoone ehitus. Ettevalmistamisel on Kangru Kodu ridaelamute ja portfelli lisandunud Tartu piirimail asuvate kortermajade ehitamisega alustamine.

Juhatuse kommentaar

„Kevadise pakkumise enam kui kolmekordne ülemärkimine kinnitas, et me oleme hinnatud ja tunnustatud kinnisvaraarendaja mitte ainult klientide ja koostööpartnerite silmis, vaid ka investorid usaldavad meie arenguperspektiive ja strateegiat arendada kvaliteetset ja jätkusuutlikku elu- ja ärikeskkonda. Teise seeria pakkumine võimaldab laiendada ettevõtte investorkogukonda veelgi,“ kommenteeris ettevõtte asutaja ja tegevjuht Janar Muttik lisades, et Everaus Kinnisvara konkurentsieeliseks ja tugevuseks investorite vaates on portfelli mitmekesisus ja hajutatud riskid. “Erinevad kinnisvarasegmendid käituvad majandustsüklite jooksul erinevalt. Kui eluasemeturg jahtub, siis ärikinnisvara sektor, nagu näiteks laopinnad, võib jätkuvalt hästi toimida tänu e-kaubanduse kasvule või logistikavajadustele. See võimaldab meil kompenseerida ühe segmendi madalamaid sissetulekuid teise segmendi kasvuga,” selgitas Muttik lisades, et „Projektide mitmekesisus võimaldab ka kapitali paindlikult ümber suunata, investeerides hetkel kõige tulusamatesse projektidesse. Kui kortermajade turul valitses mõõnaperiood, siis turul pakutavast eristuv premium-klassi kinnisvara ja eramukrundid, mille klientuuri turukõikumised sedavõrd palju ei mõjuta, olid meile oluliseks eeliseks. Selline strateegia tagab jätkusuutlikkuse ja kasvu ka siis, kui üks või teine turusegment on languses.“

Oluline teave: Käesolev teade ei ole käsitletav väärtpaberite pakkumise või kutsena võlakirjade märkimiseks ja omandamiseks. Võlakirjade märkimise üksikasjad, pakkumise tingimused ja seotud dokumendid on kättesaadavad ettevõtte kodulehel www.everaus.ee ning NASDAQ Baltic kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Võlakirja noteerimine Nasdaq Tallinn First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil ei kujuta endast soovitust investeerida võlakirjadesse.

Lisainfo:

Janika Roots

Finantsjuht

Everaus Kinnisvara AS

investorid@everaus.ee